Eine Finanzanalyse kann von einem Bankberater oder aber auch von einem unabhängigen Finanzberater bei seinem Kunden durchgeführt werden. Im Rahmen der Finanzanalyse werden alle Finanzen des Kunden genau überprüft, um festzustellen, ob irgendwo Verbesserungsbedarf besteht. Durch die Finanzanalyse soll die finanzielle Situation des Kunden optimiert werden.
Bereiche, auf die besonderes Augenmerk gelegt wird, sind vor allem laufende Versicherungen, Altersvorsorge und Sparformen. Hier wird darauf geschaut, ob der Kunde vielleicht sogar zu viel zahlt und sich daher noch Geld einsparen könnte oder ob es generell bessere Produkte auf dem Markt gäbe, mit denen er etwa auch höhere Gewinne erzielen könnte.
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